Ventes (Devis, commandes clients)

1️⃣ La saisie d’un devis

La saisie d’un devis est la première étape du processus de vente dans Odoo.

Elle permet de formaliser une proposition commerciale à destination d’un client, en regroupant toutes les informations nécessaires sur un document unique.

1.1 Accès à la création d’un devis

Dans Odoo :

• Module Ventes
• Menu Devis
• Bouton Créer

On arrive alors sur un formulaire de devis vierge.

1.2 Informations générales du devis

Les premières informations à renseigner sont :

• Client
  • sélection du client existant, son adresse de livraison et de facturation
• Date du devis
• Date d’expiration
• Date de délivrance de la marchandise (délai demandé)
• Conditions de paiement (logiquement pré-configurées)
• Liste de prix (Pour les départements 59-62 "Par défaut", pour les autres sélectionner le département)
• Imprimer sans Remise, Par défaut cette case est coché et le client ne verra pas la remise que vous lui appliquez.

👉 Ces informations définissent le cadre commercial du devis.

1.3 Saisie des lignes de devis (pièces / produits)

Vous pouvez utiliser le bouton Ajouter un produit et saisie des caractères de recherche rapide

Vous pouvez aussi utiliser le bouton catalogue pour un accès plus rapide à l'intégralité de la gamme produit

Pour chaque ligne, on peut donc renseigner :

• le produit
• La route
• la description
• la quantité
• le prix unitaire

Chiffrer sa pièce :

💡 Odoo calcule automatiquement :

• les sous-totaux
• le total HT
• les taxes
• le total TTC

1.4 Informations complémentaires

Le devis peut également contenir :

👉 Tout est centralisé dans une seule pièce commerciale.

1.5 Enregistrement du devis

Une fois les informations saisies :

• le devis est enregistré
• il reçoit un numéro unique
• son statut est Devis

À ce stade :

• le devis est modifiable
• aucune action n’est encore déclenchée sur le stock ou la facturation

1.6 Aperçu client et impact sur la préparation des commandes

Une fois le devis saisi et enregistré, Odoo propose un aperçu du document tel qu’il sera vu par le client.

Cet aperçu permet de :

• vérifier la mise en forme du devis
• contrôler les informations client
• ce mettre à la place du client
• relire les pièces / produits commandés
• valider les prix, quantités et totaux

👉 Le client a accès dans le mail reçu à un bouton lui permettant de valider le devis avec la mise en page de l'aperçu.

Lorsque le devis est confirmé, il devient une commande client.

À partir de ce moment :

• les pièces présentes dans la commande sont automatiquement prises en compte dans le processus interne
• si les produits sont stockés, ils passent directement en préparation, il est donc important de ne valider que ce qui doit partir.
• Odoo génère les documents nécessaires pour la logistique (bon de préparation / bon de livraison)

Cela permet :

• un gain de temps
• une réduction des erreurs
• une continuité entre la vente et la logistique